Bane NOR Eiendom henter 1,2 milliarder i grønne obligasjonslån

 –  Vi anser timing i obligasjonsmarkedet som realtivt bra med mye kapital og kredittmarginer som har flatet ut. Vi er heller ikke spesielt urolige for månedene foran oss, likevel skal det mye til at det skal gi store utslag for en kreditt som vår. Men alle trives best med å gjøre deals i et balansert marked, sier finansdirektør Sven Erik Pløen.

Halvparten av pengene går til tilbakekjøp av obligasjonslån som forfaller i juni i år, mens resterende vil bli brukt til kvalifiserte prosjekter som beskrevet i grønt rammeverk datert mars 2024. Eksempler er Trondheim S og Drammen Helsepark, samt hotellet og kontorbygget ved Kristiansand stasjon. 

Lånene er strukturert i to transer

• 600 millioner kroner med en løpetid på 5 år og en kupongrente på 3 måneders Nibor + 0,82 % per år.
• 600 millioner kroner med en løpetid på 7 år og en fast kupongrente på 4,96 % per år. 

Danske Bank var sole bookrunner for utstedelsen.